NRG Energy Inc (NYSE:NRG)股價週四下跌7.9%,此前LS Power的關聯方以每股164.00美元的價格定價發行1430萬股公開募股。

出售股東的二次發行將在扣除承銷折讓和佣金前產生約23.5億美元的總收益。NRG不會從此次出售中獲得任何收益。所售股份是出售股東從NRG收購LS Power投資組合實體後獲得的對價的一部分,該收購於2026年1月30日完成。

此次發行預計將於2026年3月4日完成交割,但須符合慣例交割條件。出售股東已授予承銷商30天的選擇權,可額外購買最多215萬股。

Barclays和花旗集團擔任此次發行的聯席賬簿管理人,摩根大通和加拿大皇家銀行資本市場也擔任賬簿管理人。BMO資本市場、瑞穗、三菱日聯金融集團、豐業銀行和三井住友金融集團日興證券擔任聯席經理。

NRG已另行與出售股東簽訂股份購買協議,以公開發行價格在私人交易中購回3億美元的普通股。此次購回是根據NRG董事會批准的現有股份購回計劃進行的,預計將於2026年3月4日與二次發行同時完成交割。

股份購回的完成以二次發行的完成為條件,但二次發行的完成不以股份購回的完成為條件。