兆豐銀行指出，今年財管策略聚焦三大方向，一是提供更完整的多重資產配置組合，強化穩健型與傳承型商品比重；二為拓展高資產客戶專屬服務與客製化平台，深化私銀營運模式；三是持續提升智能理財服務與平台導入人機協作，提升投資建議效率，今年智能理財AUM目標成長25至30％。

針對高資產客戶服務，兆豐銀表示，將不斷精進商品的多元化，並視客戶需求量身訂做投資理財商品，同時持續推動高雄亞資專區業務，開辦家族辦公室等多項試辦項目，以滿足高端客戶財管與融資需求。兆豐銀主管說，今年設定財管業務以雙位數成長為目標，預期高資產客戶AUM將成長5％～10％，戶數可達2,200戶以上。

第一銀行指出，今年高資產財管發展有兩大策略，首要是配合主管機關打造亞資中心政策，將逐步開放高資產客戶可承作專屬商品，持續推出多樣化結構型商品及多元私募基金等，並搭配「Lombard Lending」及「保單保費融資」，提供高額AUM客戶資產配置選擇，以滿足客戶多元需求。

其次為深化家族辦公室服務，一銀表示，多數台灣家族企業第一代均與該行往來已久，彼此黏著度與熟悉度高，未來仍持續強化稅務諮詢、信託安排與投資管理等多元服務面向，結合銀行內部客戶諮詢顧問（CA）、投資顧問（IA）、稅務諮詢顧問與信託顧問等專業人員，提供資產配置、財富傳承、企業治理與法稅規劃等整合式家族辦公室服務。

合庫銀行指出，今年將持續擴充高資產客戶基盤，厚實客戶基礎，以各領域的專業團隊服務模式，藉由提供整合性規劃服務來開發高端理財商機，再善用目前行內理財及信託工具，就客戶需求進行整體資產規劃，以多對一的團隊服務模式，強調以客戶需求為中心的理念，提供相對應的解決方案，加深客戶對合庫的信賴，提升整體業務形象，進而衍生出更多其他的業務需求。