麥格理股票研究(Macquarie Equity Research)已確定其在AI軟體板塊的首選股票,重點關注那些有望從日益增長的AI驅動網路安全解決方案需求和強勁軟體需求中獲益的公司。該公司指出,Anthropic於4月7日宣布的Project Glasswing項目和Frontier Red Team博客強化了在網路安全領域以AI對抗AI的新興趨勢。麥格理認為,AI驅動入侵的速度和規模不斷提升,將需要在紅隊測試、暴露管理和漏洞管理方面進行重大技術進步。儘管軟體領域的需求狀況似乎保持穩健,超大規模雲端服務商收入環比加速5個百分點至同比增長35%,但該公司指出,其涵蓋40家公司的軟體指數中,2月和3月的職位發布數量大幅下降。

1.歐特克(Autodesk Inc.)(ADSK)

麥格理維持跑贏大盤評級,目標價為310美元。該公司基於多個潛在催化劑推薦ADSK,包括在綠地建築市場的滲透率提升、差異化的AI創新、效率改善,以及新交易模式帶來的交叉銷售機會。ADSK第四季度業績表現強勁,並將2027財年指引上調至高於市場共識,同時提醒新交易模式帶來的收入利好將逐漸消退。該公司預計將在5月下旬公布第一季度業績。麥格理對ADSK在構建市場生態系統、開發下一代設計工具以及應用AI推動設計和製造流程融合方面的進展持樂觀態度。

最近,歐特克獲得了多家分析師的更新評級,Wolfe Research和Stifel等公司基於該公司的AI策略重申了正面評級。然而,BMO Capital和DA Davidson下調了目標價,BMO表示需要關注銷售組織的一些微調。

2.Datadog Inc.(DDOG)

麥格理看好DDOG的積極市場動態、市場份額增長前景、穩定的收入模式、不可或缺的AI定位、多產品採用以及強勁的自由現金流生成能力。DDOG第四季度營收大幅超預期,收入增速較前幾個季度加快。指標和管理層評論顯示,各客戶群體和主要產品領域均呈現廣泛的強勁表現。管理層給出的第一季度收入指引遠高於此前的市場共識。該公司預計將在5月初公布第一季度業績,並計劃在6月9-10日舉行的DASH用戶大會上推出新產品。

Datadog被Guggenheim從中性上調至買入評級,理由是該公司將受益於AI驅動的增長。該公司還宣布其MCP Server正式上線,這是一款為開發人員提供AI代理實時可觀測性數據訪問的工具。

3.Zscaler Inc.(ZS)

麥格理看好ZS的產品差異化、競爭地位以及在健康的網路安全市場中的執行能力。該公司認為,ZS等主要網路安全平台供應商最有能力收購或構建抵禦AI驅動攻擊所需的能力。ZS第二季度收入表現強勁,超出指引高端17百萬美元,這得益於大額交易和廣泛的業務量增長,尤其是在美洲地區。該公司將2026財年收入指引的高端上調了4百萬美元。ZS預計將在5月下旬公布第三季度業績,並計劃在6月8-10日舉行的Zenith Live用戶大會上推出新產品。

Zscaler被BTIG從買入下調至中性評級,該機構指出最近的實地調查顯示競爭動態發生了變化。該公司還宣布擴展其數據主權能力,包括計劃在加拿大部署。