2026-05-11 21:48:35

WhiteHawk Minerals申請IPO,擬以募資償還債務

WhiteHawk Income Corporation週一向美國證券交易委員會(SEC)提交了首次公開募股(IPO)的註冊聲明,計劃在紐約證券交易所以「WHK」為代碼發行A類普通股。公司亦計劃在此次發行完成後,正式更名為WhiteHawk Minerals Corp.。

這家總部位於費城的公司,截至2025年12月31日,持有約340萬英畝鑽探間距單元的礦產及特許權使用費權益,主要集中於阿帕拉契亞(Appalachian)及海恩斯維爾(Haynesville)盆地。其投資組合涵蓋逾1.09萬口生產井,並代表截至2025年12月31日,美國全國天然氣總產量約13%的經濟利益。

WhiteHawk計劃將此次IPO的淨收益用於提前償還優先票據的未償還本金、贖回全部流通在外的D系列優先股、贖回部分B系列優先股,以及用於一般企業用途,包括支付流動性激勵費用。完成發行後,公司將以傘形合夥-C型公司(UP-C)架構作為控股公司運營。

財務方面,公司截至2025年12月31日止年度錄得淨虧損360萬美元,較2024年的淨虧損1,160萬美元有所收窄。總收入則由2024年的950萬美元大幅增長至2025年的6,760萬美元。截至2025年12月31日,WhiteHawk總資產為5.071億美元,總負債為2.707億美元。

Raymond James、Stifel及摩根大通(J.P. Morgan)擔任此次發行的聯席主承銷商。公司已授予承銷商30天的超額配售選擇權,可購買額外股份。根據2012年《創業企業扶助法》(JOBS Act),WhiteHawk被認定為新興成長型公司。

< INVESTING 來源網頁 >
兆源官網

兆源官網

台股追蹤