2026-07-14 03:08:55
Robinhood擬首次發行信用卡資產支持債券
據彭博社週一報道,Robinhood Markets Inc.正就一項以其品牌消費信用卡應收賬款為抵押的債券,向市場投資者試探需求,這將是該公司首次發行此類證券。
該公司計劃出售至少4億美元的資產支持證券,並將其拆分為四個部分。其中評級最高的部分,初步定價較基準利率高出約0.8個百分點。
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此次融資舉措,正值Robinhood積極拓展信用卡業務板塊之際,標誌著該公司正逐步突破其賴以成名的零售券商平台定位。今年3月,Robinhood宣布推出一款售價695美元、以真正鉑金打造的信用卡,矛頭直指美國運通(American Express Co.),而這距其推出免年費的Gold Card已過去兩年。
此次債券發行規模或高達5億美元,由富國銀行(Wells Fargo & Co.)及Barclays Plc聯合主承銷。據惠譽評級(Fitch Ratings)向客戶發出的報告顯示,該公司品牌信用卡賬戶由Coastal Community Bank持有。