一、盤勢分析

昨日（8/12）台股在晶圓代工龍頭台積電（2330）、鴻海（2317）法說會將至買盤拉抬，以及矽晶圓與 IC 載板全線爆發引領下，集中市場加權指數開高走高暴拉 397.35 點（+0.88%），收在 45,518.07 點，單日成交金額 8,888.36 億元，成功站穩所有均線之上。三大法人全市場合計重手大買 315.92 億元，其中外資買超 110.21 億元；投信買超+28.01 億元（集中市場三大法人大買 225.22 億元）。櫃買指數（OTC）隨中小型股大舉拉升，狂飆 10.34 點（+2.64%），收在 402.02 點大關，成交金額 2,004.40 億元，展現極佳活絡度。

二、強勢產業

・IC載板與高階玻纖布（AI封裝需求爆發）：單顆AI晶片封裝面積擴增推升ABF載板與Low-DK玻纖布供不應求，南電（8046）強勢亮燈漲停收1265.00元，德宏（5475）強攻漲停收148.50元，印能科技（7734）勁揚+3.72%收3350.00元，志聖（2467）大漲+3.76%收552.00元，富喬（1815）跟進走高。

・半導體矽晶圓（供需迎拐點）：12吋晶圓廠產能利用率回升，上游材料庫存去化完成，環球晶（6488）暴飆+9.89%收933.00元，台勝科（3532）大飆+9.86%收312.00元，中美晶（5483）強拉+9.79%收185.00元，全族群全數收紅。

・光纖產品與CPO（800G模組升溫）：雲端CSP巨頭建置800G及1.6T光模組需求熱絡，波若威（3163）大漲+5.12%收718.00元，聯鈞（3450）勁揚+7.07%收507.00元，華星光（4979）高檔持穩收510.00元。

三、弱勢產業

・自行車族群（獲利調節）：歐美E-bike復甦力道平緩，資金轉向電子主線，巨大（9921）修正-2.24%收109.00元，美利達（9914）回檔-1.06%收93.30元，愛地雅（8933）下跌-3.40%收4.54元。

・條鋼與傳統鋼鐵（房產基建趨緩）：建案推案放緩與國際鋼價狹幅震盪，豐興（2015）逢高調節-1.70%收63.50元，威致（2028）修正-0.32%收15.50元，中鋼（2002）平盤收19.75元。

四、大戶投選股

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